避险 债券ETF疫军突起 今年来平均报酬率7.15%

admin 4个月前 (03-12) 财经 10 0

新冠疫情冲击全球股市动荡,但今年以来柜买中心上柜挂牌交易之债券ETF报酬表现亮眼,截至周三,99档上柜债券ETF之含息加权平均报酬率达7.15%,涨幅最大者为20年期以上美国政府公债,含息加权平均报酬率达23.35%,其次为全球产业类型公司债ETF,含息加权平均报酬率为5.61%。

以去年底94档加计今年新上柜五档约1.29兆市值来计算,获利总额达922亿元,以债券ETF投资人数约4.6万人来估算,平均每位投资人获利约201万元。

柜买中心表示,近期股市受新冠肺炎疫情的影响而大幅震荡,债券商品具备良好的避险功能,成为近期受投资人青睐的防疫投资标的,透过债券ETF的配置更能强化投组抗跌特性。

台指期 上档压力沉重

中国国家主席习近平抵武汉视察防疫、美国总统川普祭出救市计画,激励美股三大指数10日跌深反弹近5%,台股11日多于11,000~11,950点区间震荡,可惜追价意愿薄弱,午盘后跌幅逐步扩大,而台指期逢周选结算,终场下挫157点,收在10,824点。 群益期货分析,随着美股跌深反弹,台股早盘呈现开高,盘中一路区间整理后,尾盘因国际盘走弱而拉低结算,成交量缩减至1,752亿元。全球疫情持续蔓延,台股上档卖压稍重,当前多空上演拉锯战,短线将续测年线支撑,区间震荡格局不变,惟需留意的是,一旦再放量跌破年线,指数恐将加速走跌幅度。 另观察筹码面,三大法人卖超上市股283.53亿元。台

举例而言,投资人如果于年初于台股加权指数及上柜债券ETF各配置一半之资金,在同期间台股指数报酬率为-8.50%的情况下,股债各半配置下的整体报酬率仍有1.34%,可见投资组合中适当配置债券ETF等资产,将可兼顾短期波动与长期理财目标,达到投资风险分散之效果。

柜买中心指出,债券ETF具有交易门槛低、稳定配息、管理费用低廉及停征证交税等优势,且投资债券ETF手续简便,如同投资股票一样,投资人只要有证券帐户,就可从事债券ETF之买卖,交易方式与股票相同,而且部分证券商已开办债券ETF定期定额业务,小额投资人也可以长期持有债券ETF,达到资产配置、分散投资风险的好处。

但柜买中心提醒指出,今年全球经济景气不确定性升高,投资债券ETF应留意欧美市场利率走向,而投信公司于每天开盘前所公布的债券ETF基金净值是反映前晚欧美债券市场利率变化后的结果,投资人可借此作为当天债券ETF合理价格之参考指标。

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